Conseiller en gestion de patrimoine à Rouen
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant basé à Franqueville-Saint-Pierre, aux portes de Rouen. Depuis 16 ans, j’accompagne particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales et investisseurs en Normandie pour optimiser leur fiscalité, préparer leur retraite, protéger leur famille et investir intelligemment dans l’immobilier. Bénéficiez d’une expertise reconnue en mutuelle, prévoyance, placement financier et défiscalisation immobilière, à Rouen, Évreux, Le Havre, Dieppe et partout en France.
Mes prestations
Expertises patrimoniales pour protéger et valoriser votre capital
Mutuelle, prévoyance, assurance emprunteur, placement financier et investissement immobilier : je vous propose une approche 360° de la gestion de patrimoine, conçue sur mesure selon vos objectifs personnels, professionnels et familiaux. Chaque solution est sélectionnée parmi plus de 30 partenaires de référence (assureurs, banques privées, promoteurs immobiliers) et calibrée selon votre situation patrimoniale, fiscale et successorale.
Mutuelle et prévoyance
Assurance emprunteur
Placement
Immobilier
QUI SUIS-JE ?
Votre conseiller en gestion de patrimoine à Rouen depuis 16 ans
Spécialiste reconnu de la gestion de patrimoine en Normandie, j’accompagne depuis 2010 particuliers, dirigeants, professions libérales et investisseurs immobiliers à Rouen, Évreux, Le Havre, Dieppe et dans toute la France. Mon expertise couvre l’ensemble des problématiques patrimoniales : optimisation fiscale, défiscalisation immobilière, placements financiers, assurance vie, prévoyance dirigeant et préparation de la retraite.
Mon cabinet est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h pour vous offrir un accompagnement de proximité.
- Mutuelle et prévoyance
- Assurance emprunteur
- Placement
- Immobilier
Mes expertises en détail
Une stratégie patrimoniale sur mesure pour chaque profil à Rouen
Particulier, dirigeant ou investisseur : j'analyse votre situation patrimoniale à 360°, identifie vos leviers d'optimisation et construis une stratégie cohérente sur le court, le moyen et le long terme. Chaque recommandation s'appuie sur une veille fiscale et financière permanente, pour vous garantir des solutions performantes et conformes aux dernières évolutions réglementaires (loi de finances 2026, réforme des retraites, Plan Épargne Avenir Climat, statuts LMNP et Denormandie).
Bilan patrimonial 360°
Audit complet de votre patrimoine financier, immobilier, professionnel et successoral. Diagnostic chiffré, simulation fiscale et plan d'action personnalisé livré en moins de 15 jours.
Optimisation fiscale
Jusqu'à 10 000 € de réduction d'impôt par an grâce à la défiscalisation immobilière (LMNP, Denormandie, Malraux), au PER (déduction jusqu'à 10 % des revenus) ou aux FIP/FCPI.
Préparation retraite
Constitution d'un complément de revenus pérenne via le PER, l'assurance vie ou le contrat de capitalisation, avec un objectif de rendement net moyen de 4 à 6 % par an sur 15 ans.
Investissement
Sélection d'opérations clés en main : immobilier de rapport à Rouen, défiscalisation Denormandie, LMNP géré et SCPI de rendement avec une moyenne de 4,5 % de TDVM net en 2025.
Protection
Mutuelle santé, prévoyance Madelin, garantie emprunteur déléguée (jusqu'à 15 000 € d'économies sur un prêt) et contrat homme clé pour sécuriser vos proches et votre activité.
Transmission
Donation, démembrement de propriété, assurance vie (152 500 € d'abattement par bénéficiaire) et Pacte Dutreil pour transmettre jusqu'à 75 % de votre patrimoine professionnel sans droits.
Vous souhaitez optimiser votre patrimoine ?
Rendez-vous personnalisé pour faire le point sur votre situation patrimoniale, vos objectifs et identifier vos leviers d'optimisation prioritaires.
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Une stratégie patrimoniale sur mesure pour chaque profil à Rouen
Particulier, dirigeant ou investisseur : j’analyse votre situation patrimoniale à 360°, identifie vos leviers d’optimisation et construis une stratégie cohérente sur le court, le moyen et le long terme. Chaque recommandation s’appuie sur une veille fiscale et financière permanente, pour vous garantir des solutions performantes et conformes aux dernières évolutions réglementaires (loi de finances 2026, réforme des retraites, Plan Épargne Avenir Climat, statuts LMNP et Denormandie).
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Optimisation fiscale
Jusqu'à 10 000 € de réduction d'impôt par an grâce à la défiscalisation immobilière (LMNP, Denormandie, Malraux), au PER (déduction jusqu'à 10% des revenus) ou aux FIP/FCPI.
Préparation retraite
Constitution d'un complément de revenus pérenne via le PER, l'assurance vie ou le contrat de capitalisation, avec un objectif de rendement net moyen de 4 à 6 % par an sur 15 ans.
Investissement
Sélection d'opérations clés en main : immobilier de rapport à Rouen, défiscalisation Denormandie, LMNP géré et SCPI de rendement avec une moyenne de 4,5 % de TDVM net en 2025.
Protection
Mutuelle santé, prévoyance Madelin, garantie emprunteur déléguée (jusqu'à 15 000 € d'économies sur un prêt) et contrat homme clé pour sécuriser vos proches et votre activité.
Transmission
Donation, démembrement de propriété, assurance vie (152 500 € d'abattement par bénéficiaire) et Pacte Dutreil pour transmettre jusqu'à 75 % de votre patrimoine professionnel sans droits.
Vous souhaitez optimiser votre patrimoine ?
Rendez-vous personnalisé pour faire le point sur votre situation patrimoniale, vos objectifs et identifier vos leviers d’optimisation prioritaires.
Avis clients
Ce que mes clients pensent de mon accompagnement patrimonial
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16 ans d’expérience en gestion de patrimoine, une approche 100 % indépendante et un accompagnement de proximité partout en Normandie.
Que vous souhaitiez réduire vos impôts, investir dans l’immobilier, préparer votre retraite ou protéger vos proches, je vous propose une stratégie sur mesure, chiffrée et entièrement transparente.
Contactez-moi dès aujourd’hui pour un premier rendez-vous offert et sans engagement.
Pourquoi faire appel à moi ?
Un conseiller indépendant et engagé pour votre patrimoine à Rouen
Conseiller 100 % indépendant
Aucun objectif commercial imposé. Je sélectionne les solutions parmi plus de 30 partenaires (assureurs, banques privées, promoteurs) pour vous proposer uniquement ce qui sert vos intérêts patrimoniaux.
Approche personnalisée
Chaque stratégie est unique, calibrée selon votre âge, vos revenus, votre tranche marginale, votre situation familiale et vos objectifs patrimoniaux à 5, 10 ou 20 ans.
Expertise multi-domaines
Mutuelle, prévoyance, placement, défiscalisation, immobilier, retraite, transmission — une vision à 360° de votre patrimoine couvrant l'ensemble des leviers fiscaux et financiers actuels.
Accompagnement long terme
Suivi annuel systématique de votre patrimoine, point fiscal de fin d'année et arbitrages réguliers pour adapter votre stratégie aux évolutions du marché et de la législation.
0+
Clients accompagnés depuis la création du cabinet
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Années d'expérience en gestion de patrimoine
0%
De clients satisfaits et fidélisés
0%
D'indépendance dans mes conseils
POURQUOI FAIRE APPEL À MOI ?
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Conseiller 100 % indépendant
Aucun objectif commercial imposé : je sélectionne les solutions parmi plus de 30 partenaires (assureurs, banques privées, promoteurs immobiliers) pour vous proposer uniquement ce qui correspond à vos intérêts patrimoniaux.
Expertise multi-domaines
Mutuelle, prévoyance, placement, défiscalisation, immobilier, retraite, transmission : une vision à 360° de votre patrimoine couvrant l'ensemble des leviers fiscaux et financiers actuels.
Approche personnalisée
Chaque stratégie est unique, calibrée selon votre âge, vos revenus, votre TMI, votre situation familiale et vos objectifs patrimoniaux à 5, 10 ou 20 ans.
Accompagnement long terme
Suivi annuel obligatoire de votre patrimoine, point fiscal de fin d'année et arbitrages réguliers pour adapter votre stratégie aux évolutions du marché et de la législation.
500+
clients accompagnés
16+
ans d'expérience patrimoniale
98%
de clients satisfaits et fidélisés
d'indépendance dans mes conseils
Premier contact
Échange pour comprendre vos objectifs patrimoniaux, votre situation actuelle, vos contraintes fiscales et vos priorités.
Découverte approfondie
Rendez-vous personnalisé par téléphone ou à mon cabinet de Franqueville-Saint-Pierre.
Bilan patrimonial
Audit 360° de votre patrimoine livré en moins de 15 jours : finances, immobilier, fiscalité, prévoyance, retraite et transmission.
Stratégie sur mesure
Présentation d'une feuille de route claire, chiffrée et priorisée pour atteindre vos objectifs patrimoniaux sur 5, 10 et 20 ans.
Mise en place des solutions
Souscription, arbitrage et signature des contrats sélectionnés, avec un accompagnement complet à chaque étape administrative et juridique.
Suivi annuel
Bilan annuel systématique, ajustements selon les évolutions fiscales (loi de finances) et arbitrages selon les marchés financiers et immobiliers.
Ma méthode
Une méthode éprouvée pour valoriser votre patrimoine à Rouen
Mon approche s'appuie sur 16 ans d'expérience en gestion de patrimoine et un processus structuré en 6 étapes claires. Du premier échange à l'arbitrage annuel, je reste votre interlocuteur unique et dédié, à Rouen, Évreux, Le Havre, Dieppe et partout en France. Première analyse patrimoniale offerte, sans engagement et 100 % confidentielle.
Premier contact
Échange pour comprendre vos objectifs patrimoniaux, votre situation actuelle, vos contraintes fiscales et vos priorités.
01
Bilan patrimonial
Audit 360° de votre patrimoine livré en moins de 15 jours : finances, immobilier, fiscalité, prévoyance, retraite et transmission.
03
Mise en place des solutions
Souscription, arbitrage et signature des contrats sélectionnés, avec un accompagnement complet à chaque étape administrative et juridique.
05
Découverte approfondie
Rendez-vous personnalisé par téléphone ou à mon cabinet de Franqueville-Saint-Pierre.
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Stratégie sur mesure
Présentation d'une feuille de route claire, chiffrée et priorisée pour atteindre vos objectifs patrimoniaux sur 5, 10 et 20 ans.
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Suivi annuel
Bilan annuel systématique, ajustements selon les évolutions fiscales (loi de finances) et arbitrages selon les marchés financiers et immobiliers.
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MA MÉTHODE
Une méthode éprouvée pour valoriser votre patrimoine à Rouen
Mon approche s’appuie sur 16 ans d’expérience en gestion de patrimoine et un processus structuré en 6 étapes claires. Du premier échange à l’arbitrage annuel, je reste votre interlocuteur unique et dédié, à Rouen, Évreux, Le Havre, Dieppe et partout en France. Première analyse patrimoniale offerte, sans engagement et 100 % confidentielle.