Conseiller en gestion de patrimoine à Dieppe

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Dieppe . Depuis 16 ans, j’accompagne particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales et investisseurs en Normandie pour optimiser leur fiscalité, préparer leur retraite, protéger leur famille et investir intelligemment dans l’immobilier. Bénéficiez d’une expertise reconnue en mutuelle, prévoyance, placement financier et défiscalisation immobilière partout en France.

Zone d'intervention

Intervention à Dieppe

À Dieppe (76200), première station balnéaire de Paris et port de pêche emblématique de la Côte d’Albâtre, je conseille particuliers et professionnels en gestion de patrimoine. Implantée en Seine-Maritime, Dieppe et son agglomération regroupent Pourville-sur-Mer, Arques-la-Bataille et Saint-Aubin-sur-Scie, offrant un cadre de vie privilégié entre mer et campagne. Avec 16 ans d’expérience et une expertise reconnue en investissement immobilier de défiscalisation, j’apporte des réponses concrètes aux problématiques patrimoniales locales. Mon offre couvre l’assurance emprunteur, la mutuelle et la prévoyance, le placement financier ainsi que l’investissement immobilier de rapport et défiscalisant. Pour trouver votre spécialiste de gestion de patrimoine à Dieppe, je vous propose un premier échange gratuit pour analyser votre situation. Mon engagement : une relation de confiance et des solutions sur mesure adaptées à votre profil.

Au-delà de Dieppe, j’interviens sur toute la région normande pour vous accompagner où que vous soyez. Si vous résidez dans la métropole, retrouvez mes services en gestion de patrimoine à Rouen, à moins d’une heure de route. Pour les habitants de l’agglomération havraise, je propose mon accompagnement en gestion de patrimoine au Havre, grand port maritime de la région. Et pour les Eurois, découvrez mon expertise en gestion de patrimoine à Évreux.

Mes prestations

Expertises patrimoniales pour protéger et valoriser votre capital

Mutuelle, prévoyance, assurance emprunteur, placement financier et investissement immobilier : je vous propose une approche 360° de la gestion de patrimoine, conçue sur mesure selon vos objectifs personnels, professionnels et familiaux. Chaque solution est sélectionnée parmi plus de 30 partenaires de référence (assureurs, banques privées, promoteurs immobiliers) et calibrée selon votre situation patrimoniale, fiscale et successorale.

Mutuelle et prévoyance

Assurance emprunteur

Placement

Immobilier

QUI SUIS-JE ?

Votre conseiller en gestion de patrimoine à Rouen depuis 16 ans

Spécialiste reconnu de la gestion de patrimoine en Normandie, j’accompagne depuis 2010 particuliers, dirigeants, professions libérales et investisseurs immobiliers à Rouen, Évreux, Le Havre, Dieppe et dans toute la France. Mon expertise couvre l’ensemble des problématiques patrimoniales : optimisation fiscale, défiscalisation immobilière, placements financiers, assurance vie, prévoyance dirigeant et préparation de la retraite.

Mon cabinet est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h pour vous offrir un accompagnement de proximité.

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ans d'expérience en gestion de patrimoine

Mes expertises en détail

Une stratégie patrimoniale sur mesure pour chaque profil à Rouen

Particulier, dirigeant ou investisseur : j'analyse votre situation patrimoniale à 360°, identifie vos leviers d'optimisation et construis une stratégie cohérente sur le court, le moyen et le long terme. Chaque recommandation s'appuie sur une veille fiscale et financière permanente, pour vous garantir des solutions performantes et conformes aux dernières évolutions réglementaires (loi de finances 2026, réforme des retraites, Plan Épargne Avenir Climat, statuts LMNP et Denormandie).

Bilan patrimonial 360°

Audit complet de votre patrimoine financier, immobilier, professionnel et successoral. Diagnostic chiffré, simulation fiscale et plan d'action personnalisé livré en moins de 15 jours.

Optimisation fiscale

Jusqu'à 10 000 € de réduction d'impôt par an grâce à la défiscalisation immobilière (LMNP, Denormandie, Malraux), au PER (déduction jusqu'à 10 % des revenus) ou aux FIP/FCPI.

Préparation retraite

Constitution d'un complément de revenus pérenne via le PER, l'assurance vie ou le contrat de capitalisation, avec un objectif de rendement net moyen de 4 à 6 % par an sur 15 ans.

Investissement

Sélection d'opérations clés en main : immobilier de rapport à Rouen, défiscalisation Denormandie, LMNP géré et SCPI de rendement avec une moyenne de 4,5 % de TDVM net en 2025.

Protection

Mutuelle santé, prévoyance Madelin, garantie emprunteur déléguée (jusqu'à 15 000 € d'économies sur un prêt) et contrat homme clé pour sécuriser vos proches et votre activité.

Transmission

Donation, démembrement de propriété, assurance vie (152 500 € d'abattement par bénéficiaire) et Pacte Dutreil pour transmettre jusqu'à 75 % de votre patrimoine professionnel sans droits.

Vous souhaitez optimiser votre patrimoine ?

Rendez-vous personnalisé pour faire le point sur votre situation patrimoniale, vos objectifs et identifier vos leviers d'optimisation prioritaires.

Demander mon bilan patrimonial

Avis clients

Ce que mes clients pensent de mon accompagnement patrimonial

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Confiez la valorisation de votre patrimoine à un expert reconnu

16 ans d’expérience en gestion de patrimoine, une approche 100 % indépendante et un accompagnement de proximité partout en Normandie.
Que vous souhaitiez réduire vos impôts, investir dans l’immobilier, préparer votre retraite ou protéger vos proches, je vous propose une stratégie sur mesure, chiffrée et entièrement transparente.

Contactez-moi dès aujourd’hui pour un premier rendez-vous offert et sans engagement.

Pourquoi faire appel à moi ?

Un conseiller indépendant et engagé pour votre patrimoine à Rouen

Conseiller 100 % indépendant

Aucun objectif commercial imposé. Je sélectionne les solutions parmi plus de 30 partenaires (assureurs, banques privées, promoteurs) pour vous proposer uniquement ce qui sert vos intérêts patrimoniaux.

Approche personnalisée

Chaque stratégie est unique, calibrée selon votre âge, vos revenus, votre tranche marginale, votre situation familiale et vos objectifs patrimoniaux à 5, 10 ou 20 ans.

Expertise multi-domaines

Mutuelle, prévoyance, placement, défiscalisation, immobilier, retraite, transmission — une vision à 360° de votre patrimoine couvrant l'ensemble des leviers fiscaux et financiers actuels.

Accompagnement long terme

Suivi annuel systématique de votre patrimoine, point fiscal de fin d'année et arbitrages réguliers pour adapter votre stratégie aux évolutions du marché et de la législation.

Clients accompagnés depuis la création du cabinet

Années d'expérience en gestion de patrimoine

De clients satisfaits et fidélisés

D'indépendance dans mes conseils

Étape 01

Premier contact

Échange pour comprendre vos objectifs patrimoniaux, votre situation actuelle, vos contraintes fiscales et vos priorités.

Étape 02

Découverte approfondie

Rendez-vous personnalisé par téléphone ou à mon cabinet de Franqueville-Saint-Pierre.

Étape 03

Bilan patrimonial

Audit 360° de votre patrimoine livré en moins de 15 jours : finances, immobilier, fiscalité, prévoyance, retraite et transmission.

Étape 04

Stratégie sur mesure

Présentation d'une feuille de route claire, chiffrée et priorisée pour atteindre vos objectifs patrimoniaux sur 5, 10 et 20 ans.

Étape 05

Mise en place des solutions

Souscription, arbitrage et signature des contrats sélectionnés, avec un accompagnement complet à chaque étape administrative et juridique.

Étape 06

Suivi annuel

Bilan annuel systématique, ajustements selon les évolutions fiscales (loi de finances) et arbitrages selon les marchés financiers et immobiliers.

Ma méthode

Une méthode éprouvée pour valoriser votre patrimoine à Rouen

Mon approche s'appuie sur 16 ans d'expérience en gestion de patrimoine et un processus structuré en 6 étapes claires. Du premier échange à l'arbitrage annuel, je reste votre interlocuteur unique et dédié, à Rouen, Évreux, Le Havre, Dieppe et partout en France. Première analyse patrimoniale offerte, sans engagement et 100 % confidentielle.